世界今頭條！南王科技過會：今年IPO過關第255家 申萬宏源過6單

深交所創業板上市委員會2022年第50次審議會議于昨日召開，審議結果顯示，福建南王環保科技股份有限公司（簡稱“南王科技”）首發符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第255家企業。

南王科技本次發行的保薦機構（主承銷商）為申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司，保薦代表人為周忠軍、郭西波。這是申萬宏源今年保薦成功的第6單IPO項目。此前，4月8日，申萬宏源保薦的維峰電子（廣東）股份有限公司過會；4月21日，申萬宏源保薦的新疆立新能源股份有限公司過會；5月6日，申萬宏源保薦的廣西天山電子股份有限公司過會；5月10日，申萬宏源保薦的中信科移動通信技術股份有限公司過會；8月2日，申萬宏源保薦的賽恩斯環保股份有限公司過會。

(資料圖片)

南王科技的主營業務為環保紙袋及食品包裝等紙制品包裝的研發、制造和銷售。

截至招股說明書簽署日，陳凱聲直接持有公司34,800,000股股份，持股比例為23.78%，并作為惠安眾輝和晉江永瑞的執行事務合伙人，間接控制公司12.69%股份，其通過直接和間接的方式合計控制公司36.47%股份，為公司控股股東、實際控制人。

南王科技本次擬在深交所創業板上市，本次發行不超過4,878.00萬股，全部為新股發行，公司股東不公開發售股份。南王科技擬募集資金62,680.01萬元，分別用于年產22.47億個綠色環保紙制品智能工廠建設項目、紙制品包裝生產及銷售項目。

上市委會議提出問詢的主要問題

1.2019年12月，陳凱聲及其控制企業合計持有發行人29.82%股份，華萊士關聯方合計持有發行人27.74%股份，比例接近；2020年4月，陳凱聲通過持有晉江永瑞0.53%份額及擔任執行事務合伙人的方式控制晉江永瑞，間接控制發行人6.45%股份；目前陳凱聲合計控制發行人36.47%股份。請發行人說明：（1）陳凱聲通過持有晉江永瑞0.53%份額及擔任執行事務合伙人的方式控制晉江永瑞的原因及合理性；（2）發行人、發行人實際控制人與華萊士及其實際控制人之間是否存在未披露的股權代持或交叉持股安排。請保薦人發表明確意見。

2.華萊士為發行人第二大股東，亦為發行人第二大客戶。報告期各期發行人對華萊士的關聯銷售占比分別為15.25%、16.00%、15.76%。發行人子公司湖北南王向湖北華萊士租賃廠房，且未來將租賃華萊士廠房實施募投項目。請發行人說明，與華萊士之間新增關聯交易的必要性、合理性，以及未來減少關聯交易的具體措施。請保薦人說明核查程序、核查結果，并發表明確意見。

3.報告期內發行人主營業務毛利率逐年下降，且2020年和2021年均低于同行業可比上市公司平均水平。請發行人結合市場競爭情況、競爭優劣勢、原材料價格變動趨勢分析、價格傳導機制及其實施效果，說明是否存在毛利率進一步下滑的風險，以及相關風險披露是否充分。請保薦人發表明確意見。

需進一步落實事項

無

今年IPO過會企業一覽：

今年IPO被否企業一覽：

關鍵詞： 申萬宏源 股份有限公司 實際控制人 發表明確 間接控制