前沿熱點：美邦股份擬發可轉債募資不超4.1億 去年上市募4.3億

今日，美邦股份(605033.SH)股價下跌，截至收盤報21.35元，跌幅2.15%，總市值29.42億元。

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昨日，美邦股份披露了公開發行可轉換公司債券預案的公告。本次發行證券的種類為可轉換為公司股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的股票將在上海證券交易所上市。

結合公司財務狀況和投資計劃，美邦股份本次擬公開發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣41,000.00萬元（含41,000.00萬元），且發行完成后公司累計債券余額占公司最近一期末凈資產額的比例不超過40%，具體發行規模提請公司股東大會授權公司董事會在上述額度范圍內確定。扣除發行費用后，募集資金用于年產4,100噸農藥原藥生產線建設項。

本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起6年。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式以及每一年度的利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構及主承銷商協商確定。

本次發行的可轉換公司債券采用每年度付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一個計息年度利息。

本次發行的可轉換公司債券轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權公司董事會與本次發行的保薦機構及主承銷商在發行前協商確定。

本次可轉換公司債券可向公司原股東優先配售，原股東有權放棄配售權。具體優先配售比例及數量提請公司股東大會授權公司董事會根據具體情況確定，并在本次可轉換公司債券的發行公告中予以披露。原股東優先配售之外的余額和原股東放棄優先配售后的部分的發行方式將由公司股東大會授權公司董事會與本次發行的保薦機構及主承銷商在發行前協商確定，余額由承銷商包銷。

美邦股份于2021年9月16日在上交所主板上市，公開發行股票總數為3380.00萬股，數占發行后總股數的比例為25%，發行價格為12.69元/股，保薦機構為光大證券股份有限公司，保薦代表人為胡亦非、顧敘嘉，分銷商為廣發證券股份有限公司。

美邦股份發行募集資金總額為4.29億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為3.92億元。 美邦股份于2021年8月25日披露的招股意向書顯示，公司擬募集資金3.92億元，分別用于環境友好型農藥制劑生產基地技術改造項目、綜合實驗室建設項目、營銷網絡體系建設項目、企業信息化建設項目、補充流動資金項目。

美邦股份公開發行股票的發行費用合計3707.86萬元。其中光大證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司獲得保薦和承銷費用2787.75萬元，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）獲得審計及驗資費用283.02萬元，國浩律師（上海）事務所獲得律師費用158.49萬元。

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