銀行財眼｜濰坊銀行擬赴港上市背后：股東質押占比16% 資本充足率逼近“紅線”_時快訊

鳳凰網財經《銀行財眼》出品 文丨瀟瀟

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核心提示：

1、濰坊銀行的股東質押占比較高。截至2021年末，濰坊銀行共有10家法人股東質押了所持有的該行股權，質押股份5.57億股，占濰坊銀行總股本16.55%。

2、截至9月末，濰坊銀行的核心一級資本充足率為7.83%、資本充足率為11.17%，較監管“紅線”分別僅高出0.33、0.67個百分點。截至今年6月末，濰坊銀行的資本利潤率、資產利潤率分別為5.34%、0.35%，均遠低于監管所設“紅線”。根據規定，商業銀行資本利潤率不應低于11%，資產利潤率不應低于0.6%。

3、據東方金誠今年7月的評級報告，截至2021年末，濰坊銀行在制造業、批發零售業及建筑業的貸款合計占總貸款及墊款的比重達59.27%。評級機構認為，濰坊市當地紡織、機械、化工等傳統產業受到較大沖擊，部分企業出現經營困難，該行關注類貸款、展期貸款占比依然較高，信貸資產質量存在一定下行壓力。

鳳凰網財經訊 繼宜賓商行之后，又一家銀行啟動赴港上市計劃。

日前，濰坊銀行披露多條招標公告，選聘首次公開募股保薦人及整體協調人、會計師事務所和法律顧問。

鳳凰網財經《銀行財眼》注意到，上述中標結果近日出爐。其中，保薦人及整體協調人選聘項目中標候選人有3家，分別是農銀國際融資有限公司、中泰國際融資有限公司和中銀國際亞洲有限公司。普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）中標了會計師服務項目；金杜律師事務所中標了法律服務項目。

濰坊銀行表示，以上招標是在為赴港上市做準備，目前還處于起步階段。

股東質押占比高達16% 第十大股東清倉股權

濰坊銀行的上市路最早可以追溯到2012年。據山東商報報道，一位濰坊銀行內部人士透露，該行早在2012年就曾明確要推進上市，將其列入企業發展戰略，但2014年之后將該戰略剔除。

2018年，濰坊銀行的股權結構發生重大變動，融達信實業發展有限公司等6家股東將持有的濰坊銀行股權進行整體轉讓，分別由濰坊市城市建設發展投資集團有限公司、濰坊濱海旅游集團有限公司、濰坊峽山綠色科技發展集團有限公司、濰坊濱城投資開發有限公司、濰坊濰州城建投資有限公司、濰坊市再擔保集團股份有限公司、濰坊創新投資集團有限公司受讓。

股權結構調整后，濰坊銀行國有法人股占比達77.23%，成為地方國有控股商業銀行。

此后的2019-2020年，濰坊銀行的前十大股東沒有變化。2021年，該行前十大股東名單新增“濰坊濰州城建投資有限公司”，其與“濰坊濱城投資開發有限公司”并列第九大股東，占總股本比例均為4.53%。

濰坊銀行前十大股東

值得注意的是，濰坊銀行的股東質押占比較高。截至2021年末，濰坊銀行共有10家法人股東質押了所持有的該行股權，質押股份5.57億股，占濰坊銀行總股本16.55%。其中，第三大股東濰坊市投資集團有限公司質押數為9045萬股，占該行總股本2.68%；第四大股東濰坊市金融控股集團有限公司質押數為8300萬股，占該行總股本2.46%。

此外，據全國產權行業信息化綜合服務平臺顯示，11月11日，濰坊銀行第十大股東壽光市金財公有資產經營有限公司已將其持有該行的4.07%股權全部掛牌轉讓。

盡管如此，濰坊銀行股東的變化還是為公司消除了一些潛在隱患。2020年12月，在銀保監會公布的第二批銀行保險機構重大違法違規股東名單中，就包括濰坊銀行的前股東東營卓智軟件有限公司、西藏世紀鼎天投資管理有限公司。

兩項資本充足率指標逼近監管“紅線”

穩定的股權結構為銀行扭轉經營狀況打下了良好的基礎。今年，濰坊銀行的業績繼續增長，但面臨著較大的資本補充壓力。

根據濰坊銀行2022年三季度信息披露報告，該行前三季度凈利潤10.36億元，同比增長15.73%。今年上半年，營收增速超20%。

資產質量方面，截至2022年9月末，濰坊銀行不良貸款率1.41%，較行業均值的1.66%低0.25個百分點。2020年，該行不良貸款率大降0.55個百分點至1.23%，此后連續增加；2021年末，增至1.28%；到今年三季度末增至1.41%，兩年期間不良率上漲14.63%。

從不良率水平來看，濰坊銀行的資產質量相對較好。但因為一張罰單，卻引發了市場對該行數據準確性的懷疑。據銀保監會官網披露，今年7月，濰坊銀行青島分行因“違規掩蓋資產質量、高管在任職資格核準前即履職”被罰款75萬元。也就是說，濰坊銀行的資產質量情況可能并不像數據顯示的那么好。

銀保監會官網截圖

資本充足率方面，截至9月末，該行核心一級資本充足率為7.83%、一級資本充足率為9.82%、資本充足率為11.17%，分別較2021年末降低0.23、0.46、0.58個百分點。

根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》及其他相關規定的要求，濰坊銀行的核心一級資本充足率不得低于7.5%，一級資本充足率不得低于8.5%，資本充足率不得低于10.5%。該行的核心一級資本充足率、資本充足率較監管“紅線”分別僅高出0.33、0.67個百分點。

今年7月末，評級機構東方金誠發布了一篇關于濰坊銀行的評級報告。評級報告表示，濰坊銀行內源資本補充效果不佳，同時受撥備下滑等因素拖累，其資本充足率和核心一級資本充足率降至較低水平，未來面臨資本補充壓力。

此外，截至今年6月末，濰坊銀行的資本利潤率、資產利潤率分別為5.34%、0.35%，均遠低于監管所設“紅線”。根據規定，商業銀行資本利潤率不應低于11%，資產利潤率不應低于0.6%。

貸款集中度較高 非信貸資產風險持續暴露

濰坊銀行在不良率上升的同時，貸款集中度也較高。

據東方金誠今年7月的評級報告，截至2021年末，濰坊銀行在制造業、批發零售業及建筑業的貸款合計占總貸款及墊款的比重達59.27%。

東方金誠認為，受宏觀經濟下行、環保整治和產業結構調整等因素影響，濰坊市當地紡織、機械、化工等傳統產業受到較大沖擊，部分企業出現經營困難，風險逐步暴露，并通過聯保、互保關系傳導擴散，該行關注類貸款、展期貸款占比依然較高，信貸資產質量存在一定下行壓力。

鳳凰網財經《銀行財眼》發現，近一年以來，濰坊銀行三次因“貸后管理嚴重違反審慎經營規則”被罰，該行壽光支行、火車站支行、北宮支行分別被罰款35萬元。

除了貸款集中度的問題，東方金誠的評級報告還指出濰坊銀行面臨非信貸資產風險持續暴露、信用風險管理壓力繼續上升的問題。截至2021年末，該行持有債券中，已發生違約債券余額占比0.54%；另有0.48億元債券發行人信用展望下調為負面且存在境外債務違約。同時，截至2021年末，該行非標資產中構成實質違約的資產合計占比為1.79%，除中信國安和恒大集團，其余涉及海航集團、成都潤運文化傳播有限公司、濱海團泊新城(天津)控股有限公司；另有2.91億元非標投資的底層借款人某城投企業存在失信被執行記錄，2022年6月公開信用評級展望為負面。整體來看，該行非標資產規模較大，底層風險監測存在一定難度，且底層中存在部分當地中小房地產公司，未來仍存在一定的信用風險。

濰坊銀行曾在2021年報中提出了化解風險的思路，表示要全面抓實信用風險防控，開展不良資產清收壓降“利劍行動”，啟動“三年攻堅戰”，向不良資產全面宣戰。優化授信管理體制機制，強化準入管理，推進存量風險逐步緩釋。

對于不良資產和貸款相關風險的處置情況或將對濰坊銀行的上市之路產生重要影響。目前，山東省有三家A股上市銀行，分別為齊魯銀行、青島銀行（A+H）、青農商行；港股上市銀行有威海銀行、青島銀行（A+H）。若濰坊銀行成功登陸港股，將成為山東第五家上市銀行、第三家港股上市銀行。未來，濰坊銀行能否實現上市的目標，鳳凰網財經《銀行財眼》將持續關注。

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