每日時訊!興源環境擬定增募12億 新希望出讓控制權浙江國資接手

今日，興源環境（300266.SZ）收報3.82元，漲幅8.22%。

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昨晚，興源環境發布2023年度非公開發行A股股票預案。本次向特定對象發行股票募集資金總額為120730.83萬元，扣除相關發行費用后的募集資金凈額擬全部用于補充流動資金及償還借款。

興源環境本次向特定對象發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行采取向特定對象發行方式。公司將在經深圳證券交易所審核通過并經中國證監會作出予以注冊決定的有效期內實施。

興源環境本次發行的對象為財豐科技，財豐科技將以現金方式認購本次發行的股票。本次發行完成后（總股本剔除公司已回購尚未注銷股份1642萬股），財豐科技持有公司股權比例為23.08%，擁有興源環境表決權比例為41.35%，成為興源環境控股股東。因此，本次向特定對象發行構成關聯交易。

本次向特定對象發行股票的定價基準日為公司第五屆董事會第八次會議決議公告日。本次發行股票的價格為2.59元/股，不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

興源環境本次向特定對象發行股票數量為46614.22萬股，在定價基準日至發行日期間，如公司發生送股、資本公積金轉增股本等除權事項，發行股票的數量將進行相應調整。本次發行股票的最終數量以經深圳證券交易所審核通過并報中國證監會同意注冊發行的股票數量為準。

興源環境本次向特定對象發行的股票將在深圳證券交易所創業板上市交易。本次發行對象認購的股份自發行結束之日起36個月內不得轉讓。本次向特定對象發行完成后，為兼顧新老股東的利益，本次發行前滾存的未分配利潤將由本次發行完成后的新老股東共享。本次向特定對象發行股票決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月。

截至預案公告日，劉永好間接持有新希望投資集團有限公司（簡稱“新投集團”）100%股權，系新投集團實際控制人。新投集團直接持有公司36920.57萬股股份，占公司總股本的23.51%，為興源環境控股股東，劉永好為興源環境實際控制人。2023年2月1日，財豐科技與興源環境簽署了《附生效條件的股份認購協議》，財豐科技擬以120730.83萬元現金認購興源環境本次向特定對象發行的46614.22萬股股份。2023年2月1日，公司控股股東新投集團與財豐科技簽署《表決權委托協議》，新投集團擬將其持有的興源環境全部股份36920.57萬股所對應的表決權獨家且不可撤銷地委托給財豐科技行使。前述表決權委托事項完成后，財豐科技將控制上市公司23.51%的表決權，新投集團的表決權比例將減少為0%，同時新投集團承諾不謀求上市公司實際控制權，興源環境實際控制人將由劉永好變更為奉化財政。本次發行完成后（總股本剔除公司已回購尚未注銷股份1642萬股），財豐科技將持有興源環境23.08%的股份，合計控制興源環境41.35%的表決權，財豐科技為興源環境的控股股東。

2023年2月1日，公司召開第五屆董事會第八次會議，審批通過本次發行相關事項，公司獨立董事對本次交易事項發表了事前認可意見及獨立意見。尚需履行的批準程序包括：1、本次發行相關事項及財豐科技免于發出要約事項經公司股東大會審議通過；2、寧波市奉化區財政局批準本次發行；3、深交所審核通過、中國證監會同意注冊發行。在中國證監會同意注冊后，公司將向深交所和登記結算公司申請辦理股票發行、登記和上市事宜，完成本次向特定對象發行股票全部呈報批準程序。

興源環境2022年年度業績預告顯示，興源環境2022年預計凈利潤為負值，歸屬于上市公司股東的凈利潤預計虧損為48000.00萬元至58000.00萬元，扣除非經常性損益后的凈利潤預計虧損為49700.00萬元至59700.00萬元。

興源環境2022年第三季度報告顯示，2022年第三季度，興源環境實現營業收入2.87億元，同比下滑46.68%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-5821.95萬元，同比下滑40143.24%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-5940.23萬元，同比下滑6155.01%。

2022年前三季度，興源環境實現營業收入9.46億元，同比下滑47.57%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.47億元，同比下滑6770.43%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-1.69億元，同比下滑4785.75%；經營活動產生的現金流量凈額為-3.33億元，同比下滑27.37%。

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