天天關(guān)注：吉翔股份擬定增募資不超18.67億元 今日股價(jià)漲停

今日，吉翔股份（603399.SH）股價(jià)漲停，截至收盤(pán)股價(jià)報(bào)22.66元，漲幅10.00%。

昨日晚間，吉翔股份發(fā)布2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案。本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票擬募集資金總額不超過(guò)18.67億元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于湖南永杉鋰業(yè)有限公司年產(chǎn)20000噸鋰鹽項(xiàng)目、年產(chǎn)2.2萬(wàn)噸鋰電新能源材料項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于“湖南永杉鋰業(yè)有限公司年產(chǎn)20000噸鋰鹽項(xiàng)目”“年產(chǎn)2.2萬(wàn)噸鋰電新能源材料項(xiàng)目”和“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。本次募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策及公司未來(lái)整體戰(zhàn)略，有利于進(jìn)一步擴(kuò)大公司深加工鋰產(chǎn)品業(yè)務(wù)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益，有利于提升公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，符合公司及全體股東的利益。

(資料圖片)

本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名（含35名）特定投資者，包括符合法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他機(jī)構(gòu)投資者、自然人。本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的認(rèn)購(gòu)對(duì)象尚未確定，最終發(fā)行對(duì)象將在本次非公開(kāi)發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，按照《實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定由董事會(huì)或其授權(quán)人士根據(jù)發(fā)行詢價(jià)結(jié)果，在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與本次非公開(kāi)發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次非公開(kāi)發(fā)行的所有發(fā)行對(duì)象均將以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的A股股票。截至預(yù)案公告日，本次非公開(kāi)發(fā)行尚無(wú)確定的發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系，發(fā)行對(duì)象與公司之間的關(guān)系將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書(shū)中予以披露。

本次非公開(kāi)發(fā)行的股票種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票全部采取向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的方式，上市公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行。

本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過(guò)1.56億股（含本數(shù)），未超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，全部由發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。

本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票完成后，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)嚓P(guān)法律法規(guī)對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。本次非公開(kāi)發(fā)行的A股股票將在上海證券交易所上市交易。本次非公開(kāi)發(fā)行前的滾存未分配利潤(rùn)由本次發(fā)行完成后的新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。

本次非公開(kāi)發(fā)行股票的決議有效期為自上市公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次發(fā)行相關(guān)議案之日起12個(gè)月。

本次發(fā)行前，公司總股本為51865.06萬(wàn)股，寧波炬泰持有公司17384.01萬(wàn)股股份，持股比例為33.52%，為公司控股股東。鄭永剛通過(guò)寧波炬泰間接控制公司33.52%的股份，為公司的實(shí)際控制人。本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的上限為1.56億股（最終發(fā)行數(shù)量根據(jù)本次非公開(kāi)發(fā)行的競(jìng)價(jià)結(jié)果及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行的股份數(shù)量確定），不考慮其他因素，假設(shè)按照發(fā)行數(shù)量上限完成本次發(fā)行，鄭永剛將通過(guò)寧波炬泰間接控制上市公司25.78%的股份，仍為公司的實(shí)際控制人。因此，本次非公開(kāi)發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第【五】屆董事會(huì)第【九】次會(huì)議審議通過(guò)。本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)尚需提交上市公司股東大會(huì)審議通過(guò)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，上市公司將依法向上海證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)辦理股票發(fā)行、登記與上市等事宜。

關(guān)鍵詞： 非公開(kāi)發(fā)行 發(fā)行對(duì)象 中國(guó)證監(jiān)會(huì) 募集資金 上市公司