全球新動(dòng)態(tài)：易點(diǎn)天下漲45% 過(guò)會(huì)近兩年上市募資14億逾期賬款高

今日，易點(diǎn)天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“易點(diǎn)天下”，301171.SZ）在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，截至收盤(pán)報(bào)26.40元，漲幅45.21%，總市值124.58億元。

易點(diǎn)天下主營(yíng)業(yè)務(wù)為效果廣告服務(wù)、品牌廣告服務(wù)以及頭部媒體賬戶管理服務(wù)。

【資料圖】

易點(diǎn)天下2022年8月18日披露的上市公告書(shū)顯示，公司控股股東及實(shí)際控制人為鄒小武。截至上市公告書(shū)出具之日，鄒小武直接持有股份公司119,627,005股股份，占本次發(fā)行前總股本的30.18%；同時(shí)，鄒小武通過(guò)寧波眾點(diǎn)間接持有公司0.84%的權(quán)益。鄒小武直接和間接合計(jì)持有公司31.02%的權(quán)益，為公司的控股股東、實(shí)際控制人。

深交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)2020年第55次審議會(huì)議于2020年12月11日召開(kāi)，易點(diǎn)天下首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。深交所創(chuàng)業(yè)板上市委會(huì)議提出問(wèn)詢的主要問(wèn)題：

1.報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于境外，在美國(guó)設(shè)有子公司，在印度有參股公司。請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合美國(guó)、印度等國(guó)家針對(duì)中國(guó)APP 和商品采取的限制措施,說(shuō)明當(dāng)前國(guó)際形勢(shì)對(duì)發(fā)行人客戶穩(wěn)定性和業(yè)務(wù)持續(xù)性的影響。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手業(yè)務(wù)模式和服務(wù)領(lǐng)域的差異，進(jìn)一步說(shuō)明發(fā)行人的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見(jiàn)。

易點(diǎn)天下此次在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行新股75,501,745股，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價(jià)格為18.18元/股。易點(diǎn)天下本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為李亦中、楊騰。

易點(diǎn)天下本次發(fā)行募集資金137,262.17萬(wàn)元；扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為119,752.78萬(wàn)元。易點(diǎn)天下最終募集資金凈額較原計(jì)劃少4455.02萬(wàn)元。

易點(diǎn)天下2022年8月12日披露的招股書(shū)顯示，公司擬募集資金124,207.80萬(wàn)元，計(jì)劃用于程序化廣告平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

易點(diǎn)天下本次發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）合計(jì)17,509.40萬(wàn)元，其中，中信證券股份有限公司獲得保薦承銷費(fèi)12,825.29萬(wàn)元。

2019年至2021年，易點(diǎn)天下?tīng)I(yíng)業(yè)收入分別為249,312.26萬(wàn)元、247,840.06萬(wàn)元、342,493.24萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為24,074.47萬(wàn)元、23,470.65萬(wàn)元、25,854.49萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為24,074.47萬(wàn)元、23,470.65萬(wàn)元、25,854.49萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為20,716.26萬(wàn)元、21,807.16萬(wàn)元、25,059.97萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為24,152.95萬(wàn)元、30,246.77萬(wàn)元、17,816.90萬(wàn)元。

2019年至2021年，易點(diǎn)天下主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為249,210.66萬(wàn)元、247,796.15萬(wàn)元、342,016.26萬(wàn)元，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為227,643.94萬(wàn)元、255,193.74萬(wàn)元、309,555.31萬(wàn)元。

2019年至2021年，易點(diǎn)天下來(lái)自中國(guó)大陸的營(yíng)業(yè)收入分別為9,006.44萬(wàn)元、18,594.25萬(wàn)元、16,808.93萬(wàn)元，收入占比分別為3.61%、7.50%、4.91%。

截至2022年3月31日，易點(diǎn)天下資產(chǎn)總額432,613.51萬(wàn)元，負(fù)債總額254,419.19萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者權(quán)益178,194.32萬(wàn)元。2022年1-3月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入79,001.01萬(wàn)元，較2021年1-3月減少3,600.72萬(wàn)元；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)9,323.31萬(wàn)元，較2021年1-3月增長(zhǎng)778.37萬(wàn)元。

經(jīng)易點(diǎn)天下初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2022年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約12.99億元至17.19億元，同比增長(zhǎng)約-19.76%至6.18%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)約1.69億元至1.94億元，同比增長(zhǎng)約35.82%至55.87%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)1.64億元至1.89億元，同比增長(zhǎng)約34.75%至55.25%。上述2022年上半年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為公司初步測(cè)算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會(huì)計(jì)師審計(jì)或?qū)忛啠也粯?gòu)成盈利預(yù)測(cè)。

2019年至2021年，易點(diǎn)天下應(yīng)收賬款賬面價(jià)值分別為91,800.34萬(wàn)元、67,513.89萬(wàn)元、102,293.95萬(wàn)元，應(yīng)收賬款余額分別為95,573.82萬(wàn)元、73,732.13萬(wàn)元、109,412.49萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入比例分別為38.33%、29.75%、31.95%。

2017年、2018年，易點(diǎn)天下已逾期應(yīng)收賬款原值分別為38,481.50萬(wàn)元、43,732.22萬(wàn)元，截至2020年9月30日回款金額分別為36,664.13萬(wàn)元、38,821.48萬(wàn)元。

2017年、2018年，易點(diǎn)天下凈利潤(rùn)分別為26,489.55萬(wàn)元、19,132.12萬(wàn)元。

2019年至2021年，易點(diǎn)天下已逾期應(yīng)收賬款原值分別為43,351.35萬(wàn)元、30,248.39萬(wàn)元、58,823.01萬(wàn)元，截至2022年3月30日回款金額分別為40,301.84萬(wàn)元、22,750.14萬(wàn)元、38,176.08萬(wàn)元。

關(guān)鍵詞： 營(yíng)業(yè)收入 募集資金 應(yīng)收賬款 同比增長(zhǎng)