天天觀點：沃特股份擬定增募資不超過11.96億元 股價跌5.74%

今日，沃特股份(002886.SZ)股價下跌，截至收盤報22.02元，跌幅5.74%。

昨日晚間，沃特股份發布《2022年度非公開發行A股股票預案》。本次發行的對象為符合中國證監會規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他境內法人投資者和自然人等不超過35名特定投資者。本次非公開發行的所有投資者均以現金方式認購本次非公開發行的股票。

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本次非公開發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過本次發行前上市公司總股本2.27億股的30%，即6797.21萬股（含6797.21萬股）。

本次非公開發行股票募集資金總額不超過11.96億元（含本數），扣除發行費用后，計劃投資于以下項目：年產4.5萬噸特種高分子材料建設項目、總部基地及合成生物材料創新中心建設項目、補充流動資金。

本次非公開發行股票的種類為境內上市人民幣普通股（A股），面值為人民幣1.00元/股。

本次非公開發行股票的定價基準日為發行期首日。本次發行的發行價格不低深圳市沃特新材料股份有限公司2022年度非公開發行A股股票預案15于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。如公司股票在定價基準日至本次發行日期間發生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，則本次非公開發行的發行底價將作相應調整。

發行對象認購本次發行的股票自發行結束之日起，六個月內不得轉讓。發行對象基于本次非公開發行所取得的公司股票因公司分配股票股利、資本公積轉增等情形所衍生取得的股票亦應遵守上述股票限售期安排。

本次非公開發行的股票將申請在深圳證券交易所上市交易。

本次發行完成后，公司新老股東共同享有本次發行前公司滾存未分配利潤。

截至本預案公告日，公司總股本為2.27億股，實際控制人為吳憲、何征，兩人系夫妻關系。吳憲、何征直接及間接控制公司股份合計1.09億股，占公司總股本的48.05%。

假設本次非公開發行按本次發行上限6797.21萬股計算，發行后公司總股本將增加至2.95億股。本次非公開發行完成后，吳憲、何征直接及間接控制的股份占公司股本總額的比例為36.96%，仍為公司實際控制人。本次發行不會導致公司控制權發生變化。

沃特股份稱，本次募集資金所投資項目符合產業發展方向，與目前公司的主營業務形成協同，符合公司業務發展的戰略方向，具備必要性和可行性。有利于實踐公司發展戰略，增強中高端產品市場競爭力；有利于加強新技術研發布局，提升材料方案創新能力；有利于優化資本結構，增強公司資金實力。

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