全球快資訊：方正電機漲停 一攬子交易實控人將變更為高新區管委會

今日，方正電機(002196.SZ)股價漲停，截至收盤報8.91元，漲幅10.00%，總市值44.45億元。

【資料圖】

昨日晚間，方正電機發布2022年度非公開發行股票預案，本次非公開發行股票募集資金總額為66,900.00萬元，扣除發行費用后的募集資金凈額擬分別用于年產80萬套新能源汽車驅動電機項目、補充流動資金。

本次發行全部采用向特定對象非公開發行股票的方式，公司將在取得中國證監會核準文件的有效期內擇機發行。本次發行的對象為智驅科技。若國家法律、法規對非公開發行股票的發行對象有新的規定，公司將按新的規定進行調整。發行對象將以現金方式認購本次非公開發行的股票。

本次向特定對象發行的定價基準日為審議公司本次非公開發行股票方案的董事會決議公告日，發行價格為6.69元/股，不低于定價基準日前二十個交易日股票交易均價的百分之八十。定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量。

本次非公開發行股票數量為100,000,000股，募集資金總額66,900.00萬元，全部由智驅科技認購。若本次非公開發行股票的股份總數及募集資金總額因監管政策變化或根據發行核準文件的要求予以調整的，則本次股份發行數量及募集資金總額屆時將相應調整。

本次非公開發行股票完成后，智驅科技認購的股份自發行結束之日起十八個月內不得轉讓。限售期屆滿后，本次非公開發行的股票將在深圳證券交易所上市交易。

截至預案披露日前，卓越汽車持有公司40,000,000股股份，占公司總股本的8.02%；卓越汽車一致行動人中振漢江持有公司20,000,000股股份，占公司總股本的4.01%；同時，公司股東張敏將其所持公司33,626,337股份（占公司股本的6.74%）對應的表決權委托給卓越汽車，因此，卓越汽車合計可控制公司18.77%的表決權，為公司的控股股東。

公告顯示，非公開發行、股權協議轉讓、子公司股權轉讓、表決權終止委托以及表決權委托構成一攬子交易安排。非公開發行為：本次公司擬非公開發行10,000萬股股票，認購對象為智驅科技。

股權協議轉讓、子公司股權轉讓為：2022年10月13日，認購對象智驅科技與方正電機、卓越汽車、中振漢江、中車交通、高新集團、高新產投、德清產投、德清盈方簽署《戰略合作協議》，根據該協議的約定：（1）在卓越汽車及中振漢江所持公司股票的限售期屆滿（即2022年12月1日）后3個月內或經相關方協商一致同意延長的其他時間內，智驅科技擬受讓卓越汽車持有的方正電機2,500萬股股份，并擬受讓中振漢江持有的方正電機2,000萬股股份，股份轉讓價格均不低于正式交易協議簽署日前一交易日上市公司股票收盤價的90%；（2）上市公司擬將所持綠脈城市交通（歐洲）有限公司71.88%的股權、浙江方正（湖北）汽車零部件有限公司100%的股權及湖南中車智行科技有限公司5%的股權出售給中車城市交通有限公司或其關聯公司。

表決權終止委托為：2022年10月13日，張敏與卓越汽車簽署《張敏與卓越汽車有限公司關于表決權委托之終止協議》，張敏終止將其所持33,626,337股份對應的表決權委托給卓越汽車。

表決權委托為：2022年10月13日，智驅科技與卓越汽車簽署《關于浙江方正電機股份有限公司之表決權委托協議》，約定上述4,500萬股股份轉讓完成后，卓越汽車將剩余所持公司1,500萬股股份所對應的表決權委托給智驅科技。

該等一攬子交易完成后，智驅科技將直接持有公司14,500萬股股份，并合計可控制公司26.71%的表決權，公司控股股東將由卓越汽車變更為智驅科技，實際控制人將由無實際控制人變更為湖州莫干山高新技術產業開發區管理委員會（簡稱“高新區管委會”）。

本次非公開發行構成關聯交易。本次非公開發行股票的發行對象為智驅科技，系公司關聯方：智驅科技的董事包括牛銘奎、牟健，而牛銘奎目前擔任公司董事、總經理，牟健目前擔任公司董事、董事會秘書；《深圳證券交易所股票上市規則》規定，根據協議安排，未來12個月內直接或間接持有上市公司5%以上股份的法人或自然人，視同上市公司的關聯人。一攬子交易完成后，智驅科技將成為上市公司控股股東。

方正電機表示，本次非公開發行有利于公司持續加大技術研發投入，重點推進節能與新能源汽車具有市場先進性的集成化技術產品的研發，并進行產品制造自動化設備的技術改造，提升公司產品的市場綜合競爭力，為實現公司“成為節能與新能源汽車領域一流的核心零部件供應商，實現技術、產品及客戶升級。有能力、有技術服務世界一流客戶，未來靠專利、標準占領市場”的長遠戰略目標奠定堅實的基礎。本次發行完成后，公司資本結構將得到優化，抵御風險的能力將得到增強。同時，資產質量和償債能力的改善有利于公司拓展融資渠道，增強外部融資能力，促進公司持續經營。

同日，方正電機發布了《關于投資建設年產300萬套新能源驅動電機產業基地項目的公告》。公司于2022年10月13日召開了公司第七屆董事會第二十次會議，會議審議通過了《關于投資建設年產300萬套新能源驅動電機產業基地項目的議案》，公司擬在浙江省德清縣投資建設年產300萬套新能源驅動電機產業基地項目。項目總投資32億元人民幣。

項目分兩期實施，第一期預計于2023年3月底前投產，形成年產80萬套新能源汽車驅動電機的生產能力；第二期預計于2024年10月開始投產，形成年產220萬套新能源汽車驅動電機的生產能力。項目達產后，可實現年產值60億元。

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