傲農(nóng)生物擬定增募資不超18億元 半年前定增募資14.4億

今日，傲農(nóng)生物（603363.SH）股價(jià)下跌，收?qǐng)?bào)12.97元，跌幅1.29%。

11月26日，傲農(nóng)生物發(fā)布2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案。本次非公開(kāi)發(fā)行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次非公開(kāi)發(fā)行采用向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的方式，在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后由公司在規(guī)定的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行股票。

(資料圖)

本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名特定投資者，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其它境內(nèi)法人投資者和自然人等。本次非公開(kāi)發(fā)行的對(duì)象不包括公司控股股東、實(shí)際控制人及其控制的關(guān)聯(lián)人。因此本次發(fā)行不構(gòu)成公司與控股股東及實(shí)際控制人之間的關(guān)聯(lián)交易。

本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行期首日。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前上市公司總股本87105.82萬(wàn)股（假設(shè)發(fā)行前58.24萬(wàn)股限制性股票已完成回購(gòu)注銷）的30%，即不超過(guò)26131.75萬(wàn)股（含本數(shù)）。最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行的數(shù)量為準(zhǔn)。具體發(fā)行數(shù)量屆時(shí)將根據(jù)相關(guān)規(guī)定及實(shí)際情況由公司董事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)公司本次非公開(kāi)發(fā)行的股票自本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)股份因公司送紅股、資本公積轉(zhuǎn)增等情形所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。法律法規(guī)對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定執(zhí)行。

傲農(nóng)生物本次非公開(kāi)發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。本次非公開(kāi)發(fā)行前公司滾存未分配利潤(rùn)由本次非公開(kāi)發(fā)行完成后公司新、老股東按持股比例共享。本次發(fā)行決議的有效期為公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次發(fā)行方案之日起12個(gè)月內(nèi)。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)非公開(kāi)發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

傲農(nóng)生物本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)18.00億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于石家莊傲農(nóng)生物科技有限公司年產(chǎn)18萬(wàn)噸豬飼料項(xiàng)目（一期）、年產(chǎn)18萬(wàn)噸乳豬奶粉及高端生物飼料生產(chǎn)項(xiàng)目、年產(chǎn)24萬(wàn)噸生物飼料生產(chǎn)項(xiàng)目、黑龍江港中年產(chǎn)25萬(wàn)噸生物飼料加工項(xiàng)目、年產(chǎn)24萬(wàn)噸生物飼料項(xiàng)目、年產(chǎn)24萬(wàn)噸禽料生產(chǎn)項(xiàng)目、年屠宰加工100萬(wàn)頭生豬、1.5萬(wàn)噸肉制品及冷鏈物流項(xiàng)目（一期）、傲農(nóng)肉制品生產(chǎn)項(xiàng)目、年屠宰加工100萬(wàn)頭生豬及3萬(wàn)噸肉制品項(xiàng)目（一期）、收購(gòu)林俊昌等人持有的福建養(yǎng)寶19.07%的股權(quán)、收購(gòu)敖大國(guó)持有的湖北三匹34.00%的股權(quán)、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行前，吳有林直接持有公司12.10%的股份；另外其還分別通過(guò)傲農(nóng)投資、裕澤投資間接控制公司36.99%、3.98%的股份表決權(quán)，其通過(guò)直接和間接方式合計(jì)控制公司53.07%的股權(quán)表決權(quán)，為傲農(nóng)生物的實(shí)際控制人。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量為不超過(guò)26131.75萬(wàn)股。按照本次非公開(kāi)發(fā)行的數(shù)量上限26131.75萬(wàn)股測(cè)算，本次非公開(kāi)發(fā)行后，實(shí)際控制人吳有林控制的表決權(quán)比例為40.85%，因此本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，吳有林仍為傲農(nóng)生物的實(shí)際控制人。因此，本次非公開(kāi)發(fā)行股票不會(huì)導(dǎo)致傲農(nóng)生物的控制權(quán)發(fā)生變化。

同日，傲農(nóng)生物發(fā)布前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。近2年傲農(nóng)生物進(jìn)行過(guò)2次募資，分別為2021年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券與2022年非公開(kāi)發(fā)行股票。

關(guān)于2021年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)福建傲農(nóng)生物科技集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]187號(hào)）文核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券1000萬(wàn)張，每張面值100元，期限6年，募集資金總額人民幣10億元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣1771.90萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣98228.10萬(wàn)元。截至2021年3月16日止，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣36818.10萬(wàn)元，分別用于長(zhǎng)春傲新農(nóng)牧發(fā)展有限公司農(nóng)安一萬(wàn)頭母豬場(chǎng)項(xiàng)目、濱州傲農(nóng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司濱州傲農(nóng)種豬繁育基地項(xiàng)目、泰和縣富民生態(tài)養(yǎng)殖科技有限公司生豬生態(tài)循環(huán)養(yǎng)殖小區(qū)項(xiàng)目（一期）、廣西柯新源原種豬有限責(zé)任公司（寧武項(xiàng)目）、吉水縣傲誠(chéng)農(nóng)牧有限公司生豬生態(tài)循環(huán)養(yǎng)殖小區(qū)、傲華畜牧1萬(wàn)頭商品母豬生態(tài)化養(yǎng)殖基地。公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書(shū)顯示，可轉(zhuǎn)換公司債券上市時(shí)間為2021年4月2日。

關(guān)于2022年非公開(kāi)發(fā)行股票，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)福建傲農(nóng)生物科技集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3089號(hào)）文核準(zhǔn)，公司本次非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票13019.89萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為人民幣11.06元/股，募集資金總額人民幣14.40億元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣747.82萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣14.33億元。截至2022年4月15日止，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣5588.58萬(wàn)元，分別用于15000頭母豬自繁自養(yǎng)豬場(chǎng)項(xiàng)目（一期）、年產(chǎn)18萬(wàn)噸飼料（一期）項(xiàng)目。非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行結(jié)果暨股份變動(dòng)公告顯示，本次非公開(kāi)發(fā)行于2022年5月6日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成了本次發(fā)行股份的相關(guān)登記及限售手續(xù)。

傲農(nóng)生物2022年第三季度報(bào)告顯示，2022年第三季度，傲農(nóng)生物實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入65.85億元，同比增長(zhǎng)29.07%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.04億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)8951.73萬(wàn)元。

2022年前三季度，傲農(nóng)生物實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入154.03億元，同比增長(zhǎng)15.62%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-5.73億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-6.14億元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為1838.97萬(wàn)元，同比下滑94.62%。

關(guān)鍵詞： 非公開(kāi)發(fā)行 募集資金 可轉(zhuǎn)換公司債券 實(shí)際控制人 公開(kāi)發(fā)行