破發股青云科技擬定增募不超3.97億 去年上市募7.6億 焦點日報

今日，青云科技(688316.SH)股價上漲，截至收盤報32.60元，漲幅1.53%。

12月9日晚，青云科技披露《2022年度向特定對象發行A股股票預案》，本次發行的對象為不超過35名（含35名）特定投資者。發行對象須為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。本次發行的所有發行對象均以人民幣現金方式并按同一價格認購本次發行的股票。

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本次發行的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

本次發行的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元，向特定對象發行的股票擬在上交所科創板上市，向特定對象發行股票的數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過1150.00萬股（含1150.00萬股），最終發行數量上限以中國證監會同意注冊的發行數量上限為準。

本次發行預計募集資金總額（含發行費用）為不超過人民幣39721.74萬元（含本數），扣除發行費用后擬用于信創金融行業云建設項目、超級智算平臺建設項目。

截至預案公告日，本次發行尚未確定具體發行對象，最終是否存在因關聯方認購公司本次向特定對象發行A股股票構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的發行情況報告書中予以披露。

截至2022年9月30日，公司總股本為4746.22萬股，公司控股股東為黃允松、甘泉、林源，實際控制人為黃允松、甘泉、林源。黃允松直接持有公司14.14%的股份；甘泉直接持有公司4.64%的股份；林源直接持有公司的2.32%的股份，并通過作為穎悟科技和冠絕網絡的執行事務合伙人間接控制公司3.88%的股份。黃允松、甘泉、林源于2019年7月15日簽署了《一致行動協議》。綜上，截至2022年9月30日，黃允松、甘泉、林源共同控制公司合計24.98%的股份。按照本次發行上限測算，本次發行完成后發行人共同控股股東及實際控制人黃允松、甘泉、林源三人共同控制公司20.11%的股份，仍為發行人的共同控股股東及實際控制人。因此，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

公司表示，通過本次向特定對象發行有利于推動公司主要服務的金融行業數字化轉型；有助于利用公司能力為科技自強提供底層云技術支持，服務國家東數西算等重要戰略落地；將有效滿足公司業務發展需要。

青云科技于2021年3月16日在上交所科創板上市，發行價格為63.70元/股。上市第11個交易日，青云科技破發，3月30日，該股盤中最低報63.01元。青云科技首次發行股份數量為1200萬股，保薦機構為中金公司，保薦代表人是王鶴、李振。青云科技募集資金總額為7.64億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為6.87億元。

公司最終募集資金凈額較原計劃少5.01億元。3月9日，青云科技發布的招股說明書顯示，公司擬募集資金11.88億元，將用于云計算產品升級項目、全域云技術研發項目、云網一體化基礎設施建設項目、補充流動資金項目。

青云科技發行費用共計7712.16萬元，其中，中金公司獲得保薦及承銷費用5796.23萬元。

據公司2022年三季報，今年第三季度，公司實現營業收入7595.50萬元，同比減少31.29%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-5548.29萬元；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-7084.01萬元。

今年前三季度，公司實現營業收入2.33元，同比減少21.01%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-2.09億元；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-2.30億元；經營活動產生的現金流量凈額為-1.56億元。

關鍵詞： 募集資金 特定對象 發行對象 合格境外機構投資者 上市公司股東