瑞豐高材擬向實控人定增募資不超1.05億 股價漲3.85%

今日，瑞豐高材（300243.SZ）股價上漲，收報9.18元，漲幅3.85%。

昨晚，瑞豐高材發布2022年度向特定對象發行股票預案。本次發行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行的股票全部采用向特定對象發行的方式，在通過深交所審核，并獲得中國證監會同意注冊的決定后，在有效期內擇機向特定對象發行。

本次發行的發行對象為公司控股股東、實際控制人周仕斌。本次發行的發行對象以現金方式認購本次發行的股票。周仕斌已與公司簽訂了附條件生效的股份認購協議，擬以不超過10500.00萬元現金認購公司本次發行股份。周仕斌為公司控股股東，并擔任董事長，上述股份認購行為構成關聯交易。

【資料圖】

公司本次發行的定價基準日為公司第五屆董事會第六次會議決議公告日，即2022年12月14日。本次發行定價基準日前20個交易日公司股票交易均價為8.77元/股，本次發行的發行價格為7.02元/股，不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%。

本次發行的發行股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，為不超過14957264股（含本數）。截至2022年9月30日，公司總股本23232.50萬股，本次發行股票數量未超過本次發行前公司總股本的30%，即6969.75萬股。

本次發行擬募集的資金總額不超過10500.00萬元（含本數），扣除發行費用后擬全部用于補充公司流動資金。

本次發行對象所認購的股票自發行結束之日起18個月內不得轉讓。本次發行結束后至限售期屆滿前，發行對象認購的本次發行的股票，因上市公司送紅股、資本公積轉增股本等原因增加的，亦應遵守前述限售期安排，限售期結束后按中國證監會及深交所等監管部門的相關規定執行。

本次發行的股票將在深圳證券交易所創業板上市交易。本次發行前公司滾存的未分配利潤由發行完成后的新老股東共享。

本次發行決議自公司股東大會審議通過之日起十二個月內有效。若國家法律、法規有新的規定，公司將按新的規定對本次發行進行調整。

截至預案公告之日，公司控股股東為周仕斌，直接持有上市公司5175.22萬股股份，占公司總股本的22.28%。本次發行股票的數量不超過1495.73萬股（含本數），若按照發行股票數量的上限，以及公司目前總股本數測算，本次發行完成后，公司總股本將由發行前的23232.50萬股增加到24728.23萬股，周仕斌持有股數將由發行前的5175.22萬股增加到6670.95萬股，本次發行完成后持股比例為26.98%，仍為公司的控股股東及實際控制人。本次發行不會導致公司的實際控制人發生變化。

本次發行的發行方案已于2022年12月13日經公司第五屆董事會第六次會議審議通過，尚需獲得公司股東大會批準。根據《公司法》《證券法》及《注冊管理辦法》等相關法律、法規和規范性文件的規定，本次發行方案尚需通過深交所審核，并獲得中國證監會注冊后方可實施。在通過深交所審核，并獲得中國證監會注冊后，公司將向深交所和中國證券登記結算有限公司深圳分公司辦理股票發行、登記和上市事宜，完成本次發行股票全部相關程序。

2021年10月12日，瑞豐高材發布創業板向不特定對象發行可轉換公司債券上市公告書。本次發行可轉債總額為人民幣34000.00萬元（340.00萬張）。可轉換公司債券每張面值100元人民幣。保薦機構（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為秦鐳、胡濱。

本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。本次可轉債的募集資金為人民幣34000.00萬元，扣除發行費用（不含稅）后的募集資金凈額為33344.83萬元。本次發行募集資金扣除發行費用后用于年產6萬噸生物可降解高分子材料PBAT項目、補充流動資金。

關鍵詞： 瑞豐高材 發行對象 募集資金 中國證監會 股票數量