裕興股份擬定增募資不超7億 8個月前發可轉債募資6億|全球報資訊

今日，裕興股份（300305.SZ）股價上漲，收報13.95元，漲幅5.84%。

【資料圖】

昨晚，裕興股份發布2022年度向特定對象發行A股股票預案。公司本次向特定對象發行募集資金總額不超過7億元（含本數），扣除發行費用后，募集資金凈額將投資于擴建年產25萬噸功能聚酯薄膜項目、補充流動資金。

本次向特定對象發行股票募集資金投資項目圍繞公司主營業務開展，向上游拓展符合公司戰略發展方向，具有良好的市場發展前景和經濟效益。本次發行股票募集資金投資項目的實施是公司緊抓行業發展機遇，加強和擴大核心技術及業務優勢，提升市場競爭力，實現公司戰略發展目標的重要舉措，有助于進一步穩固公司的市場規模和市場地位，擴大公司在功能聚酯薄膜領域的競爭優勢，促進公司的健康可持續發展，符合公司及全體股東的利益。

本次向特定對象發行A股股票的發行對象不超過35名（含），為符合中國證監會規定條件的法人、自然人或其他合法投資組織；證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象，只能以自有資金認購。截至預案公告日，本次發行尚未確定具體發行對象，因而無法確定發行對象與公司是否存在關聯關系。

本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行將采用向特定對象發行A股股票的方式，在獲得深交所審核批準和中國證監會注冊批復后由公司在規定的有效期內選擇適當時機向特定對象發行A股股票。

本次發行的定價基準日為發行期首日。發行價格為不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

裕興股份本次向特定對象發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過本次發行前公司總股本的30%，即8662.59萬股。最終發行數量將在本次發行經深交所審核通過并經中國證監會同意注冊后，由公司董事會根據公司股東大會的授權及發行時的實際情況，與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行對象認購的股份自發行結束之日起六個月內不得轉讓。法律法規、規范性文件對限售期另有規定的，依其規定。

本次向特定對象發行的股票將申請在深交所上市交易。本次向特定對象發行A股股票前公司滾存的未分配利潤，由本次向特定對象發行A股股票完成后的新老股東共享。本次發行決議的有效期為股東大會審議通過之日起12個月。

截至預案公告日，裕興股份實際控制人為王建新。本次向特定對象發行A股股票的募集資金總額不超過7億元（含本數），本次發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過本次發行前公司總股本的30%。2019年6月14日，王建新、劉全、韓偉嘉、張靜、徐鵬、陳靜、朱益明、劉敏與常州科技街簽訂《股東投票權委托協議》，上述人士將所持有的發行人全部股份的表決權委托給常州科技街行使。上述主體于2021年6月10日簽訂《股東投票權委托之續簽協議》，同意將上述《股東投票權委托協議》約定的委托期限延長24個月，至2023年6月13日。本次股東投票權委托完成后，常州科技街成為公司單一擁有表決權份額最大的股東。因常州科技街未直接參與公司經營管理，在受托表決前，會征求王建新董事長意見。鑒于王建新的意見會影響受托人的表決結果，基于更謹慎的判斷，公司的實際控制人仍然為王建新。截至2022年9月30日，王建新持有公司23.62%的股份，為公司第一大股東。王建新及其一致行動人合計控制公司8320.27萬股股票（占本次發行前公司總股本的28.81%）的表決權。本次向特定對象發行A股股票完成后，公司股權結構將發生變化。如按本次發行股份上限8662.59萬股計算，本次發行完成后，王建新及其一致行動人直接或間接支配公司股份表決權比例為22.16%，仍處于實際控制人地位。因此，本次發行不會導致發行人控制權發生變化。

裕興股份本次向特定對象發行A股股票相關事項已經公司第五屆董事會第十次會議審議通過，尚需公司股東大會審議通過。根據有關法律法規規定，本次向特定對象發行尚需經深交所審核通過并經中國證監會同意注冊。在經深交所審核通過并經中國證監會同意注冊后，公司將向深交所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理股票發行、登記和上市事宜，完成本次向特定對象發行A股股票相關的全部呈報批準程序。

4月7日，裕興股份發布向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書顯示，本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券，該可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所上市。本次擬發行可轉換公司債券募集資金總額為人民幣6億元，扣除發行費用后擬投資于年產5億平米高端功能性聚酯薄膜生產線建設項目、年產2.8萬噸特種太陽能背材用聚酯薄膜生產線建設項目、補充流動資金。

本次發行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次發行的可轉債的存續期限為自發行之日起6年，即2022年4月11日（T日）至2028年4月10日。本次發行的可轉債票面利率為第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和支付最后一年利息。本次發行的可轉債不提供擔保。

本次發行的可轉債向股權登記日（2022年4月8日，T-1日）收市后登記在冊的發行人原A股股東優先配售，優先配售后的余額部分（含原股東放棄優先配售部分），采用通過深圳證券交易所交易系統向社會公眾投資者網上發行，認購金額不足60000.00萬元的余額由保薦機構（主承銷商）包銷。發行對象包括：發行公告公布的股權登記日（即2022年4月8日，T-1日）收市后登記在冊的發行人A股股東；持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）；本次發行的保薦機構（主承銷商）的自營賬戶不得參與網上申購。

裕興股份2022年第三季度報告顯示，2022年第三季度，裕興股份實現營業收入5.16億元，同比增長40.82%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2765.18萬元，同比下滑58.66%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2521.11萬元，同比下滑59.90%。

2022年前三季度，裕興股份實現營業收入13.71億元，同比增長35.51%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.31億元，同比下滑32.90%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.23億元，同比下滑32.87%；經營活動產生的現金流量凈額為5193.17萬元，同比下滑49.79%。

關鍵詞： 特定對象 裕興股份 募集資金 發行對象 中國證監會