銀江技術定增募資不超10億獲深交所通過 中泰證券建功

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昨日，銀江技術(300020.SZ)發布公告稱，公司于2022年12月28日收到深交所上市審核中心出具的告知函，深交所發行上市審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求，后續深交所將按規定報中國證監會履行相關注冊程序。公司本次向特定對象發行股票事項尚需獲得中國證監會作出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監會作出同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據該事項的進展情況及時履行信息披露義務。

公司于2022年11月22日披露的《向特定對象發行A股股票募集說明書(申報稿)(修訂稿)》顯示，本次向特定對象發行A股股票的發行對象不超過35名（含），為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其它法人、自然人或其他合格的投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。本次向特定對象發行A股股票的所有發行對象均以現金方式并以相同的價格認購本次發行的股票。

本次向特定對象發行A股股票的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之八十（定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量）。

本次向特定對象發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，向特定對象發行的股票將在深圳證券交易所創業板上市，向特定對象發行A股股票的數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且發行數量不超過本次發行前總股本的30%，即不超過1.97億股（含本數）。

本次向特定對象發行A股股票募集資金總額不超過10.00億元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額擬投資于“城市大腦”整體解決方案研發及實施項目、基于新一代信息技術的智慧醫院項目 、補充流動資金。

截至募集說明書簽署日，公司本次發行尚無確定的發行對象，因而無法確定發行對象與公司的關系。最終是否存在因關聯方認購公司本次向特定對象發行A股股票構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的發行情況報告書中予以披露。

公司實際控制人王輝通過控制銀江集團間接控制公司。截至2022年9月3日，銀江集團直接持有公司8188.30萬股股份，占公司總股本的12.49%，為公司最大單一股東。若本次非公開發行按發行數量的上限實施，假設銀江集團未認購本次發行的股份，則銀江集團持股比例下降至9.60%，仍然為公司最大單一股東，仍為公司的控股股東，王輝仍為公司實際控制人。為避免本次發行時單一發行對象持股比例過高，影響公司控制權的穩定，公司在發行方案中已作如下約定：“本次向特定對象發行A股股票的數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且發行

數量不超過本次發行前總股本的30%；單一發行對象及其一致行動人認購后合計持有公司股份比例不得超過發行后公司總股本的5%，超過部分的認購為無效認購。同時公司將要求本次發行的認購對象出具不可撤銷的關于不謀求公司控制權、不與其他方達成一致行動關系的承諾。”綜上所述，本次發行后公司控股股東、實際控制人的持股比例將有所下降，但本次發行不會導致控股股東及實際控制人發生變化，不會導致公司股權分布不具備上市條件。

公司表示，通過本次發行股票有利于實現公司智慧城市業務再升級；有助于完善智慧醫院平臺架構和產品線，提升公司業務水平；有利于增強公司資金實力，為公司業務長期發展提供資金支持。

本次發行保薦機構為中泰證券股份有限公司，保薦代表人為孫曉剛、盛苑。

關鍵詞： 特定對象 發行對象 中國證監會 實際控制人 募集資金