每日快播：森麒麟擬定增募資不超40億元 1年前發(fā)可轉(zhuǎn)債募21.99億

今日，森麒麟（002984.SZ）收報29.00元，跌幅5.81%。

2022年12月31日，森麒麟發(fā)布非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。本次發(fā)行擬募集資金總額不超過40億元（含本數(shù)），募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額用于西班牙年產(chǎn)1200萬條高性能轎車、輕卡子午線輪胎項目、補充流動資金。

本次募集資金投資項目“西班牙年產(chǎn)1200萬條高性能轎車、輕卡子午線輪胎項目”和補充流動資金的有效實施有助于推進(jìn)公司實現(xiàn)業(yè)務(wù)升級，將有利于提升品牌力、提高技術(shù)工藝、優(yōu)化銷售布局、保障供應(yīng)鏈安全等，有望進(jìn)一步鞏固提升公司競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)公司長期、穩(wěn)定的可持續(xù)性發(fā)展，符合公司及公司全體股東的利益。本次募集資金投資項目為公司主營業(yè)務(wù)的拓展，不涉及對公司現(xiàn)有資產(chǎn)的整合，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司主營業(yè)務(wù)方向發(fā)生變更，因此不會對公司的業(yè)務(wù)及資產(chǎn)產(chǎn)生重大影響。

(資料圖)

森麒麟本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次非公開發(fā)行的股票全部采取非公開發(fā)行股票的方式，在中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后的有效期內(nèi)擇機發(fā)行。

本次非公開發(fā)行的對象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、以及其他符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他機構(gòu)投資者等。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票。截至預(yù)案公告日，公司本次發(fā)行的對象尚未確定。最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在《發(fā)行情況報告書》中予以披露。

本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行期首日。本次非公開發(fā)行的價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

森麒麟本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量為本次非公開發(fā)行募集資金總額除以最終競價確定的發(fā)行價格，且發(fā)行數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過19490.1212萬股（含本數(shù)）。本次募集資金規(guī)模為不超過40億元（含本數(shù)），發(fā)行數(shù)量不為整數(shù)的應(yīng)向下調(diào)整為整數(shù)。

發(fā)行對象認(rèn)購的本次非公開發(fā)行A股股票，自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。若后續(xù)相關(guān)法律、法規(guī)、證券監(jiān)管部門規(guī)范性文件發(fā)生變更的，則限售期相應(yīng)調(diào)整。本次發(fā)行前公司滾存的未分配利潤由本次發(fā)行完成后公司的新老股東按照發(fā)行完成后的股份比例共同享有。

森麒麟本次發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。本次非公開發(fā)行決議的有效期為自公司股東大會審議通過本次非公開發(fā)行股票議案之日起12個月內(nèi)有效。

本次非公開發(fā)行前，秦龍直接持有森麒麟41.9895%的股份。此外，秦龍實際控制的青島森寶林、青島森忠林、青島森玲林、青島森偉林合計持有公司7.6962%股份。秦龍通過直接和間接方式合計控制公司49.6857%股份，為公司控股股東、實際控制人，現(xiàn)任公司董事長。本次非公開發(fā)行股票不超過19490.1212萬股，若按照該上限實施本次非公開發(fā)行，公司總股本將由發(fā)行前64967.0707萬股增至84457.1919萬股，秦龍持股比例為32.2996%，仍為公司第一大股東；秦龍直接及間接合計控制公司股權(quán)比例為38.2198%，仍為公司實際控制人。綜上，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

2022年12月30日，森麒麟召開第三屆董事會第十二次會議，審議通過了本次非公開發(fā)行A股股票的相關(guān)議案。本次發(fā)行尚需獲得的批準(zhǔn)和核準(zhǔn)包括：1、公司股東大會審議通過本次非公開發(fā)行方案；2、中國證監(jiān)會核準(zhǔn)本次非公開發(fā)行股票。履行完成前述相關(guān)程序后，公司將向深交所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請辦理股票發(fā)行、登記和上市事宜，完成本次非公開發(fā)行股票全部呈報批準(zhǔn)程序。

2021年12月3日，森麒麟發(fā)布公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之上市公告書。本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)債，該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所上市。本次轉(zhuǎn)股股份僅使用新增股份轉(zhuǎn)股。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額21.99億元，共計2198.94萬張。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為100元人民幣，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起6年，即2021年11月11日至2027年11月10日。

票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。本次可轉(zhuǎn)債未設(shè)置擔(dān)保。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2021年11月17日，即募集資金劃至發(fā)行人賬戶之日）起滿6個月后的第1個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止（即2022年5月17日至2027年11月10日止）。在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后5個交易日內(nèi)，公司將按債券面值的110%（含最后一期利息）的價格贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

本次可轉(zhuǎn)債主體森麒麟長期信用等級為AA，本次可轉(zhuǎn)債信用等級為AA，評級展望穩(wěn)定。本次可轉(zhuǎn)債的資信評級機構(gòu)為中證鵬元資信評估股份有限公司。本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日為2021年11月11日（T日）。本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期為12個月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會審議通過之日起計算。本次公開發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）為海通證券股份有限公司，保薦代表人為焦陽、陳軼超。

森麒麟2022年第三季度報告顯示，2022年第三季度，森麒麟實現(xiàn)營業(yè)收入15.91億元，同比增長19.26%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.84億元，同比增長4.73%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2.69億元，同比增長65.87%。

2022年前三季度，森麒麟實現(xiàn)營業(yè)收入47.50億元，同比增長22.91%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6.62億元，同比增長15.56%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤8.12億元，同比增長39.66%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為5.66億元，同比增長45.88%。

關(guān)鍵詞： 非公開發(fā)行 募集資金 同比增長 上市公司股東 中國證監(jiān)會