全球時訊：勝宏科技終止15億募投項目 被問是否違反募資使用規則

近日，深圳證券交易所發布關于對勝宏科技（惠州）股份有限公司的關注函（創業板關注函〔2023〕第75號）。2023年2月14日，勝宏科技（惠州）股份有限公司（簡稱“勝宏科技”，300476.SZ）發布關于終止部分募集資金投資項目的公告。

(相關資料圖)

經中國證券監督管理委員會《關于同意勝宏科技（惠州）股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]3095號）核準，公司2021年11月向特定投資者發行人民幣普通股（A股）86095566股，發行價為23.23元/股，募集資金總額為人民幣1999999998.18元，扣除發行費用（包括承銷保薦費用、律師費用、會計師費用、驗資費用、印花稅、發行登記費用等）人民幣14656693.93元，余額為人民幣1985343304.25元。本次募集資金已于2021年11月4日到位，資金到位情況已經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2021年11月4日出具天職業字[2021]42581號驗資報告。

截至2023年1月31日，募集資金使用情況如下：

本次擬終止部分募集資金投資項目為高端多層、高階HDI印制線路板及IC封裝基板建設項目，擬終止項目涉及的募集資金金額為148534.33萬元，占向特定對象發行募集資金凈額的比例為74.82%。

公司將科學、審慎地選擇新的投資項目，以順應行業發展趨勢及公司發展戰略，保障業績穩健增長。在暫未確定具體項目前，擬終止項目的剩余募集資金將繼續存放于募集資金專戶中，并在履行必要決策和審批程序后使用。

本次擬終止的募投項目為“高端多層、高階HDI印制線路板及IC封裝基板建設項目”，實施主體為公司全資子公司南通勝宏科技有限公司。該項目擬投資總額為298946.52萬元，擬使用募集資金148534.33萬元，原計劃建設期為24個月，第三年開始達產50%，第四年開始滿產。截至2023年1月31日，該項目實際投入募集資金1976.40萬元，投資進度1.33%，尚未達到預定可使用狀態。

“高端多層、高階HDI印制線路板及IC封裝基板建設項目”系公司于2021年結合當時市場環境、行業發展趨勢及公司實際情況等因素而制定的募投項目，原計劃擴充現有產品產能，同時對公司產品結構進行升級。但由于宏觀經濟增速、疫情、國際環境等多方面影響，公司所處PCB行業的短期需求暫時放緩。Prismark報告指出，2022年全球電子整機市場需求進一步下降，PC、手機和電視市場，以及汽車行業需求持續疲軟，預測2022年全球PCB增長率為2.9%，且2023年將下降2%；相較于公司籌劃募投項目之時2021年度全球PCB市場規模14%的預測增速，PCB行業短期增速明顯放緩。

在短期增速放緩的背景下，PCB行業長期發展前景仍然良好。同時，隨著電子產業鏈在東南亞地區的發展，公司諸多下游客戶及同行業企業在東南亞投資建廠，以獲取產業集聚、低要素成本等競爭優勢。順應該發展趨勢以及客戶需求，公司亦規劃在越南、泰國等東南亞地區投資，將在認真考察和詳細論證后，確定新的募集資金投資項目，并在履行必要的審議程序后擇機啟動。

2021年9月24日，勝宏科技發布2021年度向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）顯示，本次向特定對象發行股票的數量不超過發行前股本總額的30%，即不超過233268436股（含本數）。本次向特定對象發行股票發行對象認購的股份自發行結束之日起6個月內不得轉讓。法律法規對限售期另有規定的，依其規定。

本次向特定對象發行股票擬募集資金總額不超過200000.00萬元，扣除發行費用后的募集資金凈額擬投資于高端多層、高階HDI印制線路板及IC封裝基板建設項目、補充流動資金和償還銀行貸款。

2021年11月23日，國信證券股份有限公司關于勝宏科技（惠州）股份有限公司創業板向特定對象發行股票的上市保薦書顯示，本次向特定對象發行股票的保薦人（主承銷商）為國信證券股份有限公司，保薦代表人為郭振國、王攀。

同日，勝宏科技發布關于終止實施2022年第二期員工持股計劃的公告。依據規定，2022年第二期員工持股計劃應于2023年2月15日之前完成標的股票購買事宜。因市場環境變化及公司實際情況等原因，員工持股計劃不能在2023年2月15日之前完成標的股票的購買，本次員工持股計劃自然終止。

深圳證券交易所表示，2023年2月14日，勝宏科技披露《關于終止部分募集資金投資項目的公告》，擬終止實施2021年非公開發行股份募投項目“高端多層、高階HDI印制線路板及IC封裝基板建設項目”。同日，公司披露《關于終止實施2022年第二期員工持股計劃的公告》，因不能在股東大會審議通過后6個月內完成標的股票的購買，公司終止實施2022年第二期員工持股計劃。

公告顯示，本次終止實施募投項目的原因為公司所處PCB行業的短期需求暫時放緩，但長期發展前景仍然良好，后續公司規劃在東南亞投資，將在認真考察和詳細論證后確定新的募投項目。本次擬終止實施募投項目的募集資金于2021年11月到位，計劃建設期為24個月。截止2023年1月31日，該項目實際投入募集資金1976.40萬元，投資進度為1.33%。

（1）請勝宏科技對照募投項目前期規劃及后續建設過程中的市場變化情況、公司自身產能及銷售需求變化情況，說明募集資金到位后未按計劃投入使用的原因及本次擬終止募投項目的合理性，并說明募投項目前期論證是否充分、立項是否審慎。請保薦機構就上述問題發表意見。

（2）請勝宏科技說明前述募投項目可行性發生變化的具體時點，說明歷次披露的《募集資金存放與實際使用情況的專項報告》中關于募投項目可行性的披露是否真實、準確，公司是否存在信息披露不審慎、不及時的情況，是否存在違反募集資金使用和管理相關規則的情形。請保薦機構就上述問題發表意見。

（3）請保薦機構說明就公司募集資金存放和使用情況進行的歷次現場調查情況，并結合上述問題說明前期歷次核查報告中發表的意見是否審慎、準確。

以下為原文：

深圳證券交易所

關于對勝宏科技（惠州）股份有限公司的關注函

創業板關注函〔2023〕第75號

勝宏科技（惠州）股份有限公司董事會：

2023年2月14日，你公司披露《關于終止部分募集資金投資項目的公告》，擬終止實施2021年非公開發行股份募投項目“高端多層、高階HDI印制線路板及IC封裝基板建設項目”。同日，公司披露《關于終止實施2022年第二期員工持股計劃的公告》，因不能在股東大會審議通過后6個月內完成標的股票的購買，公司終止實施2022年第二期員工持股計劃。我部對此表示關注，請你公司就下列事項作出補充說明：

1.公告顯示，本次終止實施募投項目的原因為公司所處PCB行業的短期需求暫時放緩，但長期發展前景仍然良好，后續公司規劃在東南亞投資，將在認真考察和詳細論證后確定新的募投項目。本次擬終止實施募投項目的募集資金于2021年11月到位，計劃建設期為24個月。截止2023年1月31日，該項目實際投入募集資金1976.40萬元，投資進度為1.33%。

（1）請你公司對照募投項目前期規劃及后續建設過程中的市場變化情況、公司自身產能及銷售需求變化情況，說明募集資金到位后未按計劃投入使用的原因及本次擬終止募投項目的合理性，并說明募投項目前期論證是否充分、立項是否審慎。請保薦機構就上述問題發表意見。

（2）請你公司說明前述募投項目可行性發生變化的具體時點，說明歷次披露的《募集資金存放與實際使用情況的專項報告》中關于募投項目可行性的披露是否真實、準確，公司是否存在信息披露不審慎、不及時的情況，是否存在違反募集資金使用和管理相關規則的情形。請保薦機構就上述問題發表意見。

（3）請保薦機構說明就公司募集資金存放和使用情況進行的歷次現場調查情況，并結合上述問題說明前期歷次核查報告中發表的意見是否審慎、準確。

2.你公司2022年第二期員工持股計劃于2022年8月15日由公司2022年第二次臨時股東大會審議通過。根據公司已披露信息，截止2023年1月7日，公司2022年第二期員工持股計劃專用證券賬戶尚未購買公司股票。請你公司結合公司實際情況，補充說明推出員工持股計劃后未實施標的股票購買導致計劃終止的原因與合理性，并說明員工持股計劃的推出、實施等相關決策是否審慎。

3.你公司認為應予說明的其他事項。

請你公司就上述事項做出書面說明，在2023年2月21日前將有關說明材料報送我部并對外披露，同時抄送廣東證監局上市公司監管處。

我部提醒你公司：上市公司必須按照國家法律、法規和本所《創業板股票上市規則》《上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》規范運作，認真和及時地履行信息披露義務。上市公司的董事會全體成員必須保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并就其保證承擔個別和連帶的責任。

特此函告。

深圳證券交易所

創業板公司管理部

2023年2月14日

關鍵詞： 募集資金 勝宏科技 員工持股計劃 特定對象 發行股票