震裕科技擬發不超12億可轉債 2021上市兩募資共14.7億-全球新資訊

(資料圖)

震裕科技(300953.SZ)今日股價收報84.29元，下跌0.38%，總市值86.64億元。

昨晚，震裕科技披露的向不特定對象發行可轉換公司債券預案顯示，公司本次發行可轉債擬募集資金總額不超過120,000.00萬元（含120,000.00萬元），扣除發行費用后，募集資金凈額擬投資于以下項目：年產9億件新能源動力鋰電池頂蓋項目、年產3.6億件新能源汽車鋰電池殼體新建項目、補充流動資金。

本次發行的可轉債的期限為自發行之日起六年。本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權的人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

公司將聘請資信評級機構為本次發行的可轉債出具資信評級報告。

公司本次創業板向不特定對象發行可轉債方案的有效期為十二個月，自本次發行方案經股東大會審議通過之日起計算。

2021年3月18日，震裕科技在深交所創業板上市，募集資金6.69億元，保薦機構為民生證券，保薦代表人為田尚清、劉佳夏。公司經中國證券監督管理委員會證監發行字[2021]354號文核準，由主承銷商民生證券股份有限公司通過深交所系統采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的網下投資者詢價配售和網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式，向社會公開發行了人民幣普通股(A股)股票2,327萬股，發行價為每股人民幣28.77元，共計募集資金總額為人民幣66,947.79萬元，扣除券商承銷傭金及保薦費4,059.12萬元后，另扣減招股說明書印刷費、審計費、律師費、評估費和網上發行手續費等與發行權益性證券相關的新增外部費用3,270.58萬元后，公司本次募集資金凈額為59,618.09萬元。上述募集資金到位情況業經中匯會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并由其于2021年3月15日出具了《驗資報告》(中匯會驗[2021]0713號)。

2022年震裕科技定增募資8.00億元。經中國證券監督管理委員會《關于同意寧波震裕科技股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》(證監許可[2022]1879號)核準，并經深圳證券交易所同意，公司向2名特定對象發行人民幣普通股(A股)9,702,850.00股(每股面值1元)。根據投資者最終的認購情況，公司向2名特定對象發行人民幣普通股(A股)9,702,850.00股，發行價格人民幣82.45元/股，募集資金合計799,999,982.50元。根據公司與主承銷商、上市保薦人民生證券股份有限公司簽訂的保薦協議及主承銷協議，公司支付民生證券股份有限公司承銷費用、保薦費用合計6,400,000.00元；公司募集資金扣除應支付的承銷費用、保薦費用后的余額793,599,982.50元已于2022年10月26日存入公司募集資金監管賬戶內。另扣減律師費、驗資費、法定信息披露費等其他發行費用1,424,247.97元后，募集資金凈額人民幣792,175,734.53元。上述募集資金到位情況業經中匯會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并由其于2022年10月28日出具了《驗資報告》(中匯會驗[2022]7325號)。

震裕科技2021年IPO募資及2022年定增募資合計14.69億元。

關鍵詞： 募集資金 民生證券 股份有限公司 特定對象 普通合伙