世界微頭條丨中遠海特擬定增募資不超35億元 股價跌5.51%

今日，中遠海特（600428.SH）收報6.35元，跌幅5.51%。

昨晚，中遠海特發布2023年度向特定對象發行A股股票預案。本次向特定對象發行募集資金總額不超過35億元（含本數），在扣除相關發行費用后的募集資金凈額將投資于如下項目：（1）租賃29艘多用途紙漿船項目；（2）建造1艘65000噸半潛船項目；（3）補充流動資金。

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本次發行募集資金投資項目圍繞公司主營業務及未來布局開展，符合國家政策支持及公司未來整體戰略方向。本次募集資金投資項目具有良好的經濟效益，有利于進一步提高公司核心競爭力，拓展公司客戶資源，鞏固公司行業地位，推動公司的可持續發展，維護股東的長遠利益。

中遠海特本次向特定對象發行的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行全部采取向特定對象發行的方式，在經上海證券交易所審核通過并獲得中國證監會同意注冊的批復后，公司將在規定的有效期內擇機發行。

中遠海特本次向特定對象發行股票的發行對象為包括中遠海運集團在內的不超過35名（含35名）特定投資者。除中遠海運集團外，其他發行對象包括符合中國證監會規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合相關法律、法規規定條件的法人、自然人或其他合法投資組織。所有發行對象均以現金方式認購本次向特定對象發行的股票。

本次發行對象中，中遠海運集團間接合計持有中遠海特50.94%的股份，為公司的間接控股股東，中遠海運集團擬參與認購本次發行股份構成與公司的關聯交易。公司將嚴格按照相關規定履行關聯交易審批程序。除中遠海運集團外，公司尚未確定其他發行對象，因而無法確定其他發行對象與公司的關系。中遠海運集團承諾認購本次發行A股股票發行數量的50%。本次發行完成后，中遠海特的實際控制人不會發生變化。

本次向特定對象發行股票采取競價發行方式，定價基準日為發行期首日，發行價格為不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%，且不低于本次發行前公司最近一期經審計的歸屬于上市公司普通股股東的每股凈資產。中遠海運集團不參與本次發行定價的競價過程，但承諾接受其他發行對象申購競價結果，并與其他發行對象以相同價格認購公司本次發行的A股股票。

中遠海特本次向特定對象發行A股股票數量不超過本次發行前公司總股本的30%，即不超過643995231股（含本數），以中國證監會關于本次發行的注冊批復文件為準。

中遠海運集團認購的本次發行的股份自發行結束之日起18個月內不得轉讓。其他發行對象通過本次發行認購的公司股份自發行結束之日起6個月內不得轉讓。

限售期屆滿后，中遠海特本次發行的股票將在上交所主板上市交易。本次發行前公司的滾存未分配利潤，由本次發行完成后的新老股東按照發行后的持股比例共享。本次發行決議的有效期為自公司股東大會審議通過本次向特定對象發行股票議案之日起12個月。

截至預案公告日，中遠海運集團持有上市公司股份的比例為50.94%，為公司的間接控股股東。本次發行完成后，中遠海運集團仍為公司間接控股股東，公司實際控制人仍為國務院國資委。綜上所述，本次發行不會導致公司的控制權發生變化。

本次向特定對象發行A股方案已經2023年3月29日召開的公司第八屆董事會第四次會議審議通過。本次向特定對象發行A股方案已取得中遠海運集團批復。本次向特定對象發行A股方案尚待公司股東大會審議通過。本次向特定對象發行A股尚待上海證券交易所審核通過。本次向特定對象發行A股尚待中國證監會同意注冊。在完成上述審批手續之后，公司將向上交所和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理股票發行、登記和上市事宜，完成本次向特定對象發行A股全部呈報批準程序。

中遠海特2022年年度報告顯示，2022年，中遠海特實現營業收入122.07億元，同比增長39.46%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8.21億元，同比增長173.28%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤7.79億元，同比增長177.45%；經營活動產生的現金流量凈額為23.75億元，同比增長40.88%。

來源：中國經濟網

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