美股前瞻 | 三大股指期貨齊跌 全球市場(chǎng)迎來(lái)重磅周

盤(pán)前市場(chǎng)動(dòng)向

1.4月24日(周一)美股盤(pán)前，美股三大股指期貨齊跌。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.07%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.06%，納指期貨跌0.08%。

(相關(guān)資料圖)

2.截至發(fā)稿，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.06%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.08%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.04%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.23%。

3.截至發(fā)稿，WTI原油跌0.18%，報(bào)77.73美元/桶。布倫特原油跌0.26%，報(bào)81.25美元/桶。

市場(chǎng)消息

全球市場(chǎng)迎來(lái)重磅周！美國(guó)將公布GDP數(shù)據(jù)，日本央行將召開(kāi)新行長(zhǎng)上任來(lái)首次會(huì)議，重磅科技股財(cái)報(bào)出爐。周四，美國(guó)將公布第一季國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)初值，市場(chǎng)目前預(yù)計(jì)，美國(guó)第一季度實(shí)際GDP年化季率初值為2%，預(yù)計(jì)將顯示消費(fèi)者支出今年開(kāi)局強(qiáng)勁。美聯(lián)儲(chǔ)青睞的通脹數(shù)據(jù)將于周五公布，市場(chǎng)目前預(yù)計(jì)，3月PCE物價(jià)指數(shù)同比漲幅將為4.1%(前值為5%)，3月核心PCE物價(jià)指數(shù)同比漲幅將為4.5%(前值為4.6%)。此外，日本央行將于周五公布利率決議和前景展望報(bào)告，日本央行新任行長(zhǎng)植田和男舉行其任內(nèi)首次政策會(huì)議。財(cái)報(bào)方面，微軟、谷歌、Meta和亞馬遜本周將公布業(yè)績(jī)。

小心反彈后跌更重！大摩知名空頭：美聯(lián)儲(chǔ)與“財(cái)報(bào)殺”將夾擊美股。華爾街著名空頭、摩根士丹利策略師邁克爾?威爾遜(Michael Wilson)表示，鑒于美聯(lián)儲(chǔ)可能進(jìn)一步加息和利潤(rùn)增長(zhǎng)放緩，美國(guó)股市在本財(cái)報(bào)季前的反彈給股市帶來(lái)了短期風(fēng)險(xiǎn)。該策略師預(yù)計(jì)，在今年第三或第四季度之前，公司盈利增長(zhǎng)不會(huì)觸底，這與分析師普遍預(yù)計(jì)的下半年反彈形成鮮明對(duì)比。他寫(xiě)道:“總的來(lái)說(shuō)，數(shù)據(jù)向我們表明，商業(yè)周期正在繼續(xù)放緩，對(duì)2023年每股收益的普遍預(yù)期仍然過(guò)高。”

降息周期、“去美元化”等擔(dān)憂(yōu)席卷而來(lái)，美元貶值預(yù)期升溫。一些專(zhuān)業(yè)的機(jī)構(gòu)投資者預(yù)計(jì)，美元將從去年創(chuàng)下的20年高點(diǎn)加劇貶值，主要因?yàn)橥顿Y者預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)寬松周期將壓制美元相對(duì)于其他主要貨幣的走勢(shì)。根據(jù)最新的MLIV Pulse最新調(diào)查，在331名受訪(fǎng)機(jī)構(gòu)投資者中，約有87%群體預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)將利率下調(diào)至3%或更低，其中一些投資者的預(yù)期比這一數(shù)字更激進(jìn)，約40%群體認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)將在今年開(kāi)啟寬松周期。這些預(yù)期與市場(chǎng)定價(jià)形成鮮明對(duì)比，市場(chǎng)定價(jià)認(rèn)為兩年后的隱含政策利率在3.05%左右。此外，投資者正在認(rèn)真考慮全球更廣泛地從美元轉(zhuǎn)向其他貨幣的風(fēng)險(xiǎn)，即“去美元化”(De-dollarization)風(fēng)險(xiǎn)。多數(shù)受訪(fǎng)者預(yù)計(jì)，10年內(nèi)美元在全球外匯儲(chǔ)備中的比重將不到一半。

大摩CEO：銀行業(yè)并未陷入危機(jī)，美聯(lián)儲(chǔ)今年不會(huì)降息。摩根士丹利董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官James Gorman在接受采訪(fǎng)時(shí)表示，盡管存在硅谷銀行倒閉等帶來(lái)的沖擊，但全球銀行業(yè)并未陷入危機(jī)。Gorman補(bǔ)充道，目前的情況與2008年雷曼兄弟倒閉并引發(fā)全球金融危機(jī)時(shí)大不相同。他指出，銀行業(yè)基本面“非常健康”，幾乎沒(méi)有必要收緊監(jiān)管。此外，Gorman表示：“如果今年降息，我會(huì)感到非常驚訝。我不認(rèn)為會(huì)有，也不認(rèn)為應(yīng)該有。美聯(lián)儲(chǔ)仍在努力控制通脹。在它完成這一使命之前，我認(rèn)為它可能會(huì)繼續(xù)提高利率。”而當(dāng)被問(wèn)及美聯(lián)儲(chǔ)還會(huì)加息多少次時(shí)，Gorman認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)更有可能加息一次，也可能是兩次，但不太可能再加息三次。關(guān)于經(jīng)濟(jì)衰退，Gorman給出了自己的看法。他認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)衰退是可能的，但概率可能不到50%。

富國(guó)銀行：美國(guó)經(jīng)濟(jì)將在今年晚些時(shí)候陷入衰退，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)在明年前降息。富國(guó)銀行預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)在2023年下調(diào)其關(guān)鍵貸款利率，但美國(guó)經(jīng)濟(jì)最終將在今年晚些時(shí)候陷入衰退，這與一些市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)政策可能轉(zhuǎn)向的預(yù)期形成鮮明對(duì)比。富國(guó)銀行預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將分別在5月和6月的會(huì)議上加息25個(gè)基點(diǎn)。改行高級(jí)全球市場(chǎng)策略師Scott Wren表示：“一些投資者可能會(huì)關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)是否會(huì)再加息一到兩次25個(gè)基點(diǎn)，對(duì)我們來(lái)說(shuō)，這簡(jiǎn)直是小題大做，我們選擇把重點(diǎn)放在經(jīng)濟(jì)和盈利放緩上。”不過(guò)，富國(guó)銀行預(yù)計(jì)，隨著美聯(lián)儲(chǔ)限制信貸的力度“遠(yuǎn)小于當(dāng)前”，明年將多次降息。

個(gè)股消息

瑞信(CS.US)Q1資金流出610億瑞郎，調(diào)整后稅前虧損13億瑞郎。財(cái)報(bào)顯示，由于瑞士監(jiān)管機(jī)構(gòu)此前將170億美元的瑞信AT1債券全部減記，瑞信在今年第一季度實(shí)現(xiàn)了124.3億瑞士法郎的凈利潤(rùn)，而去年同期及去年第四季度分別虧損2.73億及13.93億瑞士法郎;調(diào)整后的稅前虧損為13億瑞士法郎。凈營(yíng)收為184.7億瑞士法郎。此外，該行Q1資產(chǎn)凈流出610億瑞郎(680億美元)，并對(duì)其財(cái)富管理部門(mén)進(jìn)行了大規(guī)模減記。瑞信的財(cái)富管理業(yè)務(wù)一季度凈流出471億瑞郎，并稱(chēng)13億瑞郎的減值支出主要與該業(yè)務(wù)有關(guān)。值得一提的是，財(cái)富管理業(yè)務(wù)歷來(lái)是瑞銀最看重的業(yè)務(wù)，而該行不僅上調(diào)了對(duì)該業(yè)務(wù)的盈利預(yù)警，還稱(chēng)預(yù)計(jì)該業(yè)務(wù)以及整個(gè)集團(tuán)今年將出現(xiàn)“重大”虧損。

飛利浦(PHG.US)Q1可比銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)6%，就呼吸機(jī)召回相關(guān)訴訟撥備5.75億歐元。財(cái)報(bào)顯示，飛利浦Q1銷(xiāo)售額為41.7億歐元，上年同期為39.2億歐元，可比銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)6%(市場(chǎng)預(yù)期為同比增長(zhǎng)不到2%)，主要得益于供應(yīng)鏈的持續(xù)改善、以及診斷與治療業(yè)務(wù)的兩位數(shù)增長(zhǎng)。凈虧損為6.65億歐元，上年同期為1.51億歐元;攤薄后每股虧損為0.75歐元，上年同期每股虧損為0.17歐元。經(jīng)調(diào)整的息稅攤銷(xiāo)前利潤(rùn)(EBITA)為3.59億歐元，同比增長(zhǎng)近50%(市場(chǎng)預(yù)期為同比下降15%)。飛利浦在財(cái)報(bào)中透露，該公司已撥出5.75億歐元，用于支付與全球范圍內(nèi)召回呼吸機(jī)相關(guān)的可能訴訟費(fèi)用。

可口可樂(lè)(KO.US)Q1營(yíng)收同比增長(zhǎng)5%，調(diào)整后每股收益0.68美元超預(yù)期。財(cái)報(bào)顯示，可口可樂(lè)Q1營(yíng)收同比增長(zhǎng)5%至110億美元，好于市場(chǎng)預(yù)期的108.4億美元;調(diào)整后內(nèi)生營(yíng)收增長(zhǎng)12%，好于市場(chǎng)預(yù)期的9.6%;調(diào)整后每股收益0.68美元，好于市場(chǎng)預(yù)期的0.64美元。可比營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為31.8%，上年同期為31.4%。全球單位裝箱量增長(zhǎng)了3%。此外，該公司維持2023年全年Non-GAAP每股收益將增長(zhǎng)4%-5%的預(yù)期。該公司表示，有信心實(shí)現(xiàn)2023年財(cái)務(wù)目標(biāo)。

花旗(C.US)Q1亞洲財(cái)富管理業(yè)務(wù)營(yíng)收同比大增20%，私人銀行新增客戶(hù)翻番。花旗一位發(fā)言人表示，受投資收益、保險(xiǎn)收入和私人銀行新客戶(hù)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)推動(dòng)，該行第一季度亞洲財(cái)富管理業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)20%。該發(fā)言人表示，第一季度加入花旗亞洲私人銀行的新客戶(hù)數(shù)量較上年同期增長(zhǎng)了一倍，新增私人銀行資產(chǎn)同比增長(zhǎng)20%。與此同時(shí)，花旗包括銀行、服務(wù)和市場(chǎng)在內(nèi)的機(jī)構(gòu)客戶(hù)業(yè)務(wù)在第一季度實(shí)現(xiàn)了24億美元的營(yíng)收，同比增長(zhǎng)6%。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時(shí)間21：30 歐洲央行執(zhí)委帕內(nèi)塔發(fā)表講話(huà)

業(yè)績(jī)預(yù)告

周二盤(pán)前：Spotify(SPOT.US)、瑞銀(UBS.US)、諾華制藥(NVS.US)、麥當(dāng)勞(MCD.US)、百健(BIIB.US)、百事可樂(lè)(PEP.US)、聯(lián)合包裹(UPS.US)、通用汽車(chē)(GM.US)、通用電氣(GE.US)

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