并購交易-AQ類股份及上市權證擬發行1億股

A類股份將以每手買賣單位為10.5萬股A類股份的方式進行買賣，初始價值為每手105萬港元(基于每股A類股份的發行價為10港元)。上市權證將以每手買賣單位為5.25萬份上市權證的方式進行買賣。假設發售于2022年3月18日(星期五)上午8時正或之前在香港成為無條件，預計A類股份及上市權證將于2022年3月18日(星期五)上午九時正在聯交所主板開始買賣。B類股份及發起人權證將不會于聯交所上市或買賣。

據悉，發起人為招銀國際資產管理有限公司、蔣榕烽、凌堯、樂迪及吳騫(統稱為“個人發起人”)。公司是一家新注冊成立的開曼群島獲豁免公司。公司為特殊目的收購公司，注冊成立的目的為與一家或多家公司進行業務合并。于尋找特殊目的收購公司并購目標時，雖然公司可能在任何行業尋找特殊目的收購公司并購目標，但公司計劃重點關注亞洲，特別是中國，有科技賦能的新經濟領域(例如綠色能源、生命科學及先進科技與制造)的公司。

公司的競爭優勢包括通過招商銀行與招銀國際平臺建立的行業關系，輔以綜合研究能力;特有的項目獲取渠道; 豐富的投資和執行經驗;及利用招商銀行與招銀國際平臺的一站式金融服務能力和深度連結，造就強大的增值能力。

公司將自發售獲得的所得款項總額約為10.007億港元。發售所得款項總額將以現金或現金等價物的形式由托管賬戶所持有。除托管賬戶中可發放予公司用于支付我們的開支，由托管賬戶所持有的資金所創造的利息及其他收入(如有)外，不會從托管賬戶中發放發售所得款項，但就下述目的除外：

(1)完成特殊目的收購公司并購交易;

(2)滿足A類股份持有人就股東對(A)批準特殊目的收購公司併購交易;(B)變更公司在上市日期后24個月內公布特殊目的收購公司并購交易或在上市日期后36個月內完成特殊目的收購公司併購交易的義務時間;或(C)批準公司在發起人或董事發生上市規則規定的重大變動后存續進行投票而提出的股份贖回要求;

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